No início do século XX. numa poeirenta aldeia catalã. Feliu Delargo recebe um arco de violoncelo. iniciando a improvável carreira de músico. A Barcelona anarquista e a corte da monarquia em Madrid dão-lhe as primeiras verdadeiras lições sobre criatividade. princípios e paixão - e as suas consequências. A amizade com Justo Al-Cerraz. um pianista prodígio. é uma lição turbulenta para ambos. Juntos criam músicas maravilhosas e discutem sobre tudo o resto: o amor. a política. o objectivo da arte. Quando as tensões que impelem um mundo em guerra para a catástrofe trazem para as suas vidas Aviva. um violinista italiano com um passado atormentado. Feliu e Justo embarcam na sua última e mais perigosa colaboração.