O Afonso adorava espreitar à janela e deixar-se encantar pela Lua, deslumbrante, espelhada no céu da noite, anunciando a hora de dormir. Mas, certa noite, o céu estava escuro como nunca o tinha visto. A Lua desaparecera! Foi então que uma nuvem lhe bateu à janela e, juntos, embarcaram numa aventura em busca da Lua! Será que a vão conseguir encontrar do outro lado do mundo?