Les astrologues avaient prédit à Catherine de Médicis qu'elle verrait tous ses fils sur le trône, ce qui semblait annoncer qu'ils mourraient jeunes, et qu'elle leur survivrait. Pour détourner ce présage, elle chercha à procurer au duc d'Anjou (futur Henri III) une couronne pour le marier avec Elisabeth, reine d'Angleterre ; puis elle chercha à obtenir du sultan Sélim II l'investiture pour le royaume d'Alger, quand l'évêque de Valence lui soumit un autre plan. Sigismond il, roi de Pologne, étant atteint d'une maladie mortelle, il ne serait peut-être pas impossible de lui donner le duc d'Anjou pour successeur. La Reine approuva cette idée, et il fut décidé que Balagny, fils naturel de l'évêque de Valence, irait en Pologne avec Choisnin pour disposer les esprits en faveur du nouveau candidat...