De retour à Saigon en 1955, Renée Sinibaldi et son fils Fabrice, âgé de 10 ans, assistent à la disparition de l'Indochine française. En compagnie d'Alexandre Venturi - aventurier au grand coeur se livrant à divers trafics - ils errent dans la ville, glanant les souvenirs d'une vie passée qui aura vu l'assassinat de son mari lors du massacre de la Cité Héraud, dix ans plutôt. Dans ce monde d'adulte, le jeune Fabrice découvre l'amour et la duplicité du caractère des êtres humains, notamment l'infidélité de son défunt père. Face à cette révélation, sa mère tente de mettre fin à ses jours. Recueilli par Alexandre Venturi, Fabrice ne se doute pas que leurs passés sont unis dans la douleur et leurs honneurs sont liés dans la vengeance.