L'étau se resserre autour de Luce. Mais elle est prête à tout pour comprendre la malédiction dont elle est victime.
Après le combat mortel entre anges et démons, Daniel conduit Luce en secret à Shoreline, un établissement très select au nord de San Francisco, où elle sera en sécurité tant qu'elle ne sortira pas de l'enceinte. Luce est en effet recherchée par les bannis, ces descendants d'anges déchus qui ont suivi Satan avant de le renier après sa disgrâce, et qui espèrent depuis retrouver ses faveurs. Là, Luce fait la connaissance de Shelby, Dawn, Jasmine, et Miles, un garçon qui lui est aussitôt sympathique. Tous sont des « Mephilim », des descendants d'anges, sans ailes, mais dotés de pouvoirs, et placés sous la férule de Steven et Francesca, qui dirigent cette section très spéciale du lycée.
Très vite, Luce enfreint la règle : elle sort du lycée. Une première fois pour un rendez-vous secret avec Daniel ; elle échappe de peu à la flèche d'une bannie, grâce à Cam, qui la ramène à Shoreline. Puis, une seconde fois en participant à une balade en bateau pour fêter l'anniversaire de Dawn, qui tourne mal. Dès lors, des visions troublent la jeune fille au point que celle-ci presse Daniel de lui révéler la vérité sur ses vies antérieures. Traquée sans relâche par les bannis, Luce cherche à comprendre la malédiction qui s'acharne sur elle. À ses risques et périls.