Varna 1966... Khabel, naît auprès de son frère Ahain. Ils grandissent ensemble dans une Bulgarie tourmentée. Khabel défiera peu à peu l'Autorité hypocrite à laquelle il est confronté pour s'élever avec les puissants selon ses propres codes éthiques. Ahain lui, bien que choisissant la voie des bonnes moeurs, va se fourvoyer dans les méandres de la morale des convenances ; il finira par perdre peu à peu pied avec lui-même... Où est le bien ? Qu'est-ce que le mal... n'est-il qu'un point de vue ? Comment situer sa frontière ?