La Castille, 1488 : Luis de Soca est devenu évêque de Cuenca après avoir soutenu Isabelle la Catholique dans sa conquête du trône. Il est désormais l'un des piliers de l'Inquisition, menée par Torquemada, impassible et cruel, sous la houlette de l'implacable souveraine. Des milliers de Conversos, ces juifs convertis mais soupçonnés de « judaïser » en secret, en sont les principales victimes : leurs biens sont saisis tandis qu'ils sont jugés, torturés, brûlés... mais surtout, expulsés. Tel est le dogme de la raison d'état dont s'accommode Luis, bien installé au pouvoir et peu enclin à renoncer à cette existence fastueuse, partagée entre sa vie publique et ses amours secrètes avec la voluptueuse Catalina, duchesse de Santoral.
Mais l'ambition politique de Luis va trouver ses limites et buter sur les pratiques secrètes, la délation et la torture, qu'il ne peut plus cautionner. Ses certitudes se brisent lorsque ses proches deviennent tour à tour les victimes du pouvoir qu'il incarne. Quel est le prix du confort moral quand l'amitié et l'amour sont menacés ? Surtout, Luis va devoir affronter ses propres contradictions : peut-on être haut représentant de la religion catholique lorsque la loi du sang, en l'occurrence les origines juives de ce converso bien caché, ressurgissent en surface ? La colère et l'indignation vont prendre le pas sur la modération. Et quand Luis s'enflamme pour Félipa, une ravissante jeune fille, déchaînant la jalousie de sa maîtresse en titre, il semble sur le point de perdre le contrôle de son destin. Jusqu'à sa rencontre, coup de foudre amical, avec un certain Cristobal Comb, qui s'apprête à partir pour les Indes...