sara est tout excitée.
oncle benjamin les invite à l'exposition universelle de 1939 qui doit se tenir à new york. il en profite pour réclamer une vieille photo de sa mère, la grand-mère de sara, un cliché très spécial, décrit avec précision dans sa lettre. bizarrement, sara est certaine de n'avoir jamais vu cette photo de grand-mère jeune dans les albums de famille. encore plus étrange, chaque fois qu'elle en parle à sa mère, celle-ci baisse la tête, évite son regard ou, pire, s'énerve et lui crie aux oreilles.
sara est maintenant prête à tout pour mettre la main sur ce mystérieux portrait.