Titouche, le petit violon, fait une déprime à cause de son jeune maître. Il sait que bientôt Enzo va le délaisser, car le garçon a grandi et a besoin d'un nouveau violon, un violon un peu plus grand. Titouche ne peut pas envisager son avenir musical sans Enzo. Aussi, il implore le diable de lui venir en aide : lui faire gagner trois centimètres, comme cela le jeune garçon n'aura pas besoin d'un nouvel instrument. Mais tout accord avec le diable implique une contrepartie et Crincrin connaît le prix à payer, il doit vendre son âme...