En 1940 Francia está ocupada por Alemania y el encantador Lanny Budd finje que simpatiza con los nazis y con el Gobierno colaboracionista de Vichy. La Resistencia francesa debate si ayudar a los capitalistas ingleses por el momento y retomar la lucha de clases una vez que Hitler sea derrotado. De vuelta en la Riviera, la madre de Lanny quiere casarlo con la heredera Lizbeth Holdenhurst. Pero Lanny no tiene tiempo para arreglos matrimoniales: viaja a España a fin de recopilar información sobre los planes de Franco y los nazis de tomar Gibraltar, siguiendo su misión como espía para Franklin Delano Roosevelt.Una nueva y formidable entrega de la saga de Lanny Budd en la que aparecen como personajes figuras clave del siglo XX como Rudolf Hess, William Randolph Hearst, Mao Tse-Tung, Albert Einstein o Stalin.