Après un long voyage jusqu'en Californie, Kelly a enfin retrouvé sa trace : Joe Tanner, celui dont elle est persuadée qu'il est bien le prince perdu d'Ambrie.
Seulement voilà, Joe ne croit pas un mot de cette histoire. D'ailleurs, il a mieux à faire que de l'écouter : il doit se rendre à l'aéroport, où l'attend Mei, sa petite fille d'un an, qu'il n'a encore jamais vue. Résolue à convaincre Joe qu'elle est digne de confiance, Kelly lui propose alors de l'accompagner et de l'aider quelque temps à s'occuper de Mei.