Petit-Frère ne doit pas poser les pieds par terre avant son premier anniversaire. C'est la tradition. Mais Petit-Frère est lourd ! Il glisse des bras de sa soeur Tara et tombe.
Quand Grand-mère s'en aperçoit, elle gronde très fort Tara, et la petite fille s'enfuit. Sa rencontre avec un vieil homme, montreur de marionnettes, va l'aider à vivre ce moment difficile et à grandir.