Trognon est un jeune dragon de sept ans. Aujourd'hui est un grand jour pour lui car c'est la rentrée des classes. Il a été admis à l'école du Bois d'où on ne revient pas : la prestigieuse « Académie de la Chair de Trouille ». Là, en compagnie d'autres Apprentis-Effrayeurs, rencontrera de nouveaux amis et découvrira ses professeurs, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir son diplôme de « Frayeur cauchemardesque du Cyclope Primaire ». Mais lors de l'examen final, la soupe à la grimace que les enfants auront dégusté peu avant aura d'étranges conséquences...