Afin d'échapper aux créatures de Mordom qui le traquent jusque dans sa propre maison et vont même jusqu'à prendre ses parents en otages, Tom est contraint de fuir dans le quatrième monde, sur les traces de Tatloc Umaru, puissant magicien Inca censé lui venir en aide. Mais c'est dans un pays en ébullition, sous le joug d'inquiétants conquérants au teint pâle que Tom et sa compagne d'infortune, Pat, devront lutter, à la veille d'une bataille sanglante qui changera le cours de l'Histoire...