Initié par quatre personnages bizarres - la Brigade des trench-coats - qui lui ont fait traverser le temps et l'espace, Tim va-t-il accepter son destin et devenir l'un des magiciens les plus puissants de tous les temps ? Car le danger le guette à tout moment et de mystérieuses forces du mal ont décidé de s'emparer de lui, mort ou vif.
Aujourd'hui, un homme énigmatique répondant au nom de Tamlin a décidé que Tim était l'arme susceptible de sauver le monde moribond de Féérie. Mais qui est cet étrange Tamlin, mi-homme mi-faucon, de quoi meurt Féérie, pourquoi la Reine tient-elle tant à retrouver Tim ? Et notre jeune héros viendra-t-il à bout de l'immonde Manticore que nul, jusque-là, n'a pu vaincre et dont les pouvoirs maléfiques semblent s'étendre sur tout le royaume ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce deuxième volume des aventures de Timothy Hunter.