A chegada de um menino do circo à turma dos amigos vai criar a confusão no pequeno grupo. Rosinha deixa-se encantar pelo charme do novo colega e Tim fica cheio de ciúmes. Embora alguns fiquem fascinados com os seus truques, outros há que se mantêm desconfiados, como Tim, que tem medo de perder os amigos. Através desta aventura de Luca e os Amigos, são abordados, de forma inteligente e muito divertida, temas como os do racismo e da amizade. Como aceitar a diferença sem manifestar receio do outro? Como fazer amizades? É Luca, o cão engraçado, quem vai ajudar as crianças a encontrarem soluções!