Lorsque Suito Kusanagi rencontre Teacher, légende vivante des combats aériens, elle est immédiatement fascinée. Pour la première fois de sa vie, cette pilote solitaire et surdouée, qui n'aime que les avions et ne vit que pour voler, s'intéresse à une autre personne qu'elle. Mais le rapprochement s'annonce compliqué entre ces deux francs-tireurs aussi taciturnes et énigmatiques l'un que l'autre. Ce roman prend place avant « The Sky Crawlers ».