Lydia Carlton est une doctoresse des fées vivant dans l'Angleterre victorienne. Elle tient son métier de sa capacité unique à voir et communiquer avec les êtres féeriques. En faisant un voyage en direction de Londres, elle fait la rencontre du séduisant Edgar J. C.
Ashenberg. Apprenant que ce dernier est à la recherche d'un trésor qui s'avère être une épée légendaire, Lydia se décide, un peu sous la contrainte, à le suivre dans son long voyage. Leur périple va vite se transformer en une fabuleuse aventure. Mais une question taraude Lydia. Pourquoi Edgar veut-il retrouver cette épée et quel usage veut-il en faire ?
The Earl and the Fairy est une série issue de romans. Devant leur succès, Shueisha a lancé ce manga, illustré par le trait délicat de Ayuko dans le magazine Margaret (Mei's Butler, Parfait Tic, Hana Yori Dango...)