Alvin Bixby - brutamontes, nós dos dedos em aço, hálito insuportável, temperamento maldoso. Os miúdos chamam-lhe O Músculo.
Nolan Burt - gosta de pregar partidas, de ensaiar o seu passo-força, é craque na matemática, não consegue ter os atacadores dos sapatos apertados. Os miúdos chamam-lhe Totó
Bixby Músculo é um tirante - faz batota, rouba, mente, dá o golpe nas bichas e aterroriza os mais miúdos. Nem mesmo os professores e a directora parecem conseguir detê-lo. Nolan pensa que seria preciso um super-herói para pôr o Músculo no lugar. Mas o que ainda ninguém sabe é que há um pequenino super-herói escondido sob a aparência exterior de totó de Nolan, à espera apenas da melhor oportunidade para sair. E quando isso acontecer - o Músculo que se ponha a pau.