O Grande Smurf cria um adubo mágico tão poderoso que se torna incontrolável. Por isso, decide livrar-se do perigoso líquido. Mas o Preguiçoso desobedece à ordem do Grande Smurf e atira o frasco para o fundo de uma ravina. O frasco não se parte e fica a verter para o pequeno bico aberto de um passarinho esfomeado… E, nessa mesma noite, a aldeia dos Smurfs é atacada por um misterioso pássaro gigante!