Arc y sus compañeras surcan el mar y llegan al gran reino de Fobnach, en el continente del sur, para ver a Danka, quien ha resultado gravemente herido al enfrentarse a un desconocido que empuña dos hojas gemelas. El grupo disfruta de la cultura, tan distinta a la suya, que se respira en las tierras gobernadas por los hombres bestia, tras lo que parte hacia una aldea de los hombres tigre. De camino, se cruza con Danka, pero la alegría no dura mucho, puesto que el ataque de unos gigantes oscuros enturbia el feliz momento.