Este é o primeiro livro juvenil de Philip Caveney, e nele conhecemos o jovem Sebastian Darke que, aos dezassete anos e após a morte do pai, se vê obrigado a sustentar a família. Sebastian decide então assumir o ofício do pai, que era bobo da corte. Mas o rapaz-duende depara-se com a primeira dificuldade: Sebastian não consegue fazer ninguém rir, contrariamente a Max, o seu bufalope que o acompanha na viagem para Keladon, a fim de oferecer os seus serviços ao Rei Septimus. Nesta viagem muitas aventuras se irão passar, repletas de perigos, batalhas, intrigas, traições e mistérios. Os nossos amigos, juntamente com um guerreiro do tamanho de um anão e uma princesa que se aborrece facilmente, darão vida a uma história de fantasia num mundo imaginário, cheio de acção, comédia e que a tornarão irresistível.