Poucas pessoas conseguem sobreviver na floresta negra, um deserto estéril que se junta a animais selvagens assustadores. Apesar disto, em 1851, o lendário caçador Tremal-Naik faz a sua casa entre as sombrias florestas indianas.
Tremal-Naik viveu ali durante anos, pacificamente, até que uma noite, quando uma estranha aparição surge à sua frente - uma bela jovem mulher que desaparece no instante seguinte. Nos dias que seguem, uma música estranha pode ser ouvida na selva, e um dos seus homens é descoberto morto, sem quaisquer marcas no seu cadáver.
O caçador parte, então, com o seu fiel criado Kammamuri, determinado a encontrar respostas, mas à medida que viajam para as florestas das Sundarbans, logo veem as suas próprias vidas em perigo.