Héritier du trône de son grand père le Roi, Joseph-William veut devenir prêtre. Après plusieurs mois d'étude sa santé décline quelque peu et il doit revenir au château. Lors d'une promenade en forêt, il rencontre une jeune indienne qui veut apprendre les coutumes des hommes blancs. Il en tombe amoureux et voudrait l'épouser. Mais les choses ne sont pas aussi simples...Les deux amants rencontrent alors Rusty et leur destin va changer.
Qui est Rusty et quel est son rôle dans cette histoire d'amour ?