Pour les étudiants Cet ouvrage est destiné aux étudiants de deuxième cycle universitaire, d'école de commerce ou de master spécialisé, de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'ingénierie financière que sous-tendent les opérations de reprise d'entreprise.
L'objectif de cet ouvrage est de contribuer à faciliter leur compréhension des principes de structuration et des objectifs de chaque intervenant dans de telles transactions, mettant ainsi en exergue les facteurs clés de succès d'une opération de reprise d'entreprise.
Pour les professionnels Cet ouvrage propose une démarche pédagogique fondée sur l'analyse d'un cas réel et constitue un guide pratique pour tout candidat potentiel à la reprise d'une entreprise.
La revue des différentes étapes du processus de reprise d'une entreprise permet au lecteur de mieux appréhender les enjeux majeurs de chacune et, ainsi, de comprendre les attentes de chacun des intervenants.
Au-delà, les professionnels pourront y chercher matière pour parfaire leur réflexion sur de tels montages, en se fondant sur les apports théoriques de l'ouvrage.
I La société industrielle ARVES Mécanique
1. Présentation générale de la SIAM et de son environnement concurrentiel
2. Valorisation, interviews et informations juridiques
II La reprise d'entreprise
3. Présentation des acteurs et de leurs objectifs
4. Recherche de la cible et profil d'une transaction potentielle
5. Valorisation de la cible
6. Structuration du financement : les enjeux
III La reprise de la SIAM
7. Analyse du projet de reprise
8. Structuration du financement de la reprise
9. Derniers enjeux pre-closing et relations post-closing entre les acteurs