Els animals estan emocionats: el rei del bosc arribarà a mitjanit!. Tots el van a rebre amb il.lusió. Porten els seus objectes més preciats per regalar-los-hi, perquè es diu que els qui facin els millors obsequis seran nomenats consellers reials. Però hi ha un gran misteri, no se sap qui és el nou rei ni quina és la sorpresa que els espera...