Calvin est méchant avec sa petite soeur Trudy. Dès qu'il voit une occasion de lui faire peur, de l'humilier ou de ne pas avoir à supporter sa présence, il la saisit. Aujourd'hui, pour son anniversaire, sa maman lui offre deux places pour le spectacle d'un magicien-hypnotiseur. Il choisit de proposer à son ami Rodney de l'accompagner et à la sortie du spectacle, une terrible idée germe en eux.
Sur leur ordre, Trudy hypnotisée adopte le comportement d'un chien. Mais quand arrive le moment de briser le sortilège, rien n'y fait ! Calvin et Rodney commencent sérieusement à s'inquiéter... Mais Trudy, était-elle réellement hypnotisée oe