Filant sur son traîneau dans la campagne enneigée, le père Nicolas a la surprise de rencontrer sa sainteté le pape Clément V. Le château de Montbrisac tout aux préparatifs de Noël les accueille avec joie. Mais, un tel hôte suscite les jalousies, et la bourgade de Neuville-les-Près ambitionne elle aussi de recevoir le pape. Le Félin doit mettre fin à cette comédie et le raccompagner en Avignon...