Une malédiction pèse sur les habitants de Zantora. Pour ne pas être transformés en monstres, ils doivent chaque jour avaler une potion fabriquée avec des larmes de dragon. Il faut donc recueillir les pleurs de l'animal et ne jamais les laisser tarir... Pas si simple ! Peggy Sue, Sebastian et le chien bleu, appelés à la rescousse, ne vont pas tarder à s'en rendre compte...