Emonnosuke, devenu grand intendant du pavillon, fait construire un palais, « Le Gonomaru », pour Denbei, le géniteur de la petite princesse Matsu, afin de l'éloigner du Pavillon et de renforcer son pouvoir. Sire Keishôni ne l'entend pas de cette oreille et fait venir de la capitale un certain Osuke pour qu'il devienne l'un des concubins du Shogun et qu'il amenuise ainsi l'influence d'Emonnosuke. Mais Sire Keishôni est loin de se douter que ces deux hommes se connaissent déjà...