À l'aube de la guerre de 1870, le jeune Sherlock Holmes, fort d'une méthode d'observation qu'il ne cesse d'affiner, poursuit ses pérégrinations dans la ville natale d'Henri IV. Il y côtoie notamment un futur magistrat dans le cadre d'une sombre affaire internationale et fait une rencontre qui marquera à jamais sa vie.
Plus, avant de quitter la France, il s'interroge sur les véritables raisons de son séjour en Béarn, engageant ainsi sa première enquête officieusement sur le fameux climat de Pau, avec le concours de deux médecins célèbres.