Neste segundo e último volume, acentuam-se o terror e a morte que reinam fora da Cidade, entre as ruínas da civilização.
O Professor James N. Norton alterou os livros de História, seguindo as regras do partido até que o seu respeito pelos factos o pôs em conflito com o Padre Pen e o levou para os Copernicanos, transformando-o num foragido da lei.
Mas, afinal, que teria tudo isto que ver com as diligências do detective Eddy Fleischer para desvendar uma conspiração em Nova Iorque na década de 1930?