Tess tem um segredo que a afasta dos comuns adolescentes. É mutante. Pode mudar de forma e tomar a aparência de qualquer animal sempre que queira. Nem aos pais Tess revela as suas extraordinárias capacidades. Amigos também não tem, pois a sua família é quase nómada, devido ao trabalho do pai, e as consecutivas mudanças em território irlandês ajudam Tess a proteger o seu segredo. Quando se instalam em Dublin, Tess tem 13 anos e já é mestre na arte de dominar as suas transformações e em escapar de possíveis situações de perigo. Só não consegue escapar de Kevin, um jovem que insiste, persistentemente, em encontrar-se com ela na paragem de autocarro. Mais velho e experiente, apesar dos seus apenas 14 anos, Kevin revela-se e Tess, espantada, descobre que, tal como ela, também ele é um mutante e que precisa da sua ajuda na luta contra a causa das inusitadas tempestades de neve e gelo em pleno mês de Setembro. A sua odisseia no mundo animal, em direcção ao Ártico, leva-os a conhecer Lizzie, uma excêntrica e solitária velhinha, que também, em tempos idos, possuia a capacidade de se transformar em qualquer animal. Mas os seus tempos de mutação animal acabaram e os jovens descobrem que um mutante tem de escolher a sua forma definitiva, humana ou animal, no seu 15º aniversário. A urgência instala-se e o tempo é limitado, pois Kevin está prestes a fazer anos, mais exactamente 15. Lizzie explica-lhes o motivo daquelas estranhas tempestades fora de época: a perfuração nas plataformas petrolíferas acordou uns seres monstruosos do seu sono milenar, os Krools, que da sua hibernação intemporal no gelo passaram a devastar tudo no seu caminho. À medida que avançam para Sul, arrastam o mau tempo, o gelo e a neve com eles. Até mesmo as forças das Nações Unidas estão em busca de pessoas desaparecidas no Ártico e da causa destes problemas climatéricos, mas sem sucesso algum. Os dois jovens partem para o Norte, motivados pela história de Lizzie, mudando de forma em forma, até que se encontram em confronto directo com os Krools, mas será que os conseguem derrotar antes do 15º aniversário de Kevin?