Krylancelo es un chico huérfano que estudia magia en la Torre Colmillo y ha demostrado tener un gran talento para el asesinato. Forma parte de la clase del profesor Childman, una clase especial donde se reúnen los siete estudiantes más brillantes de la escuela, pero también los más problemáticos. Conoce en este manga el origen de Orphen, el brujo más famoso del manga, y descubre qué lo llevó a convertirse en un temible mercenario que busca venganza y ayudar a su amiga de la infancia, la chica de sus sueños.