O Ursinho não conseguia dormir. Através da janela do quarto a Lua brilhava tanto que parecia ser dia. Ah, e a Lua sorria para ele!
O Ursinho e os seus dois amigos, a Pipa Orelhinhas e o Ratinho Mindinho, descobrem um caminho prateado e reluzente que vai dar à Lua e decidem visitá-la, para com ela tomar um chá e bolinhos de lua.
Mas o caminho torna-se íngreme, o vento muito frio, e, de repente, fica muito escuro... Onde será que a Lua se escondeu?