Ridoman, o terrível feiticeiro e adorador da magia negra que se julgava desaparecido, regressou e refugiou-se no interior dos Picos de Sardomel, e, em conjunto com os seus aliados Trolls, prepara-se para libertar uma praga que trará a morte e a desolação a todo o Mundo de Lawn.
Tu és um reconhecido comerciante de peles natural de Lisabel e presentemente encontras-te em Koel, a capital do condado de Hirshiuck, numa altura do ano em que se aproximam as festas da Primavera em honra da deusa Akalor, patrona da cidade. Sem o saberes, irás fazer uma escolha que poderá mudar não apenas a tua vida, mas também o futuro de Lawn.
Um livro-jogo onde o Leitor é o Herói e onde existem três finais possíveis... mas em que chegar ao final é uma missão quase impossível!