Em romance circular, Manuel Troviscal acompanha as voltas de um moinho nas aventuras e desventuras da vida, até que, quase por acaso, já homem feito, reencontra um velho moinho de água da sua infância, na terra que o viu nascer. É aí que o seu destino muda, pela mão (amiga?) de uma velha bruxa, que aí habita.
Uma história apaixonante, marcada pela maldição de Carlota, jovem negra moçambicana, ultrajada na sua dignidade, que jura vingança ao pobre Manuel que, longe de ser um herói, é apenas um homem a lutar pela sua felicidade e a quem (quase) tudo corre mal. Até que volta ao moinho…