Os capítulos deste livro contam a história de Sabbatai Sevi, entrelaçada no princípio e no fim com o relato de John Freely de suas próprias viagens pela trilha do Falso Messias, que ele prefere chamar de Messias Perdido.
Esta procura por Sabbatai Sevi foi dificultada pela ausência de muitas páginas de sua história - lacunas devidas tanto ao extremo sigilo de seus adeptos quanto à censura do judaísmo ortodoxo, sem falar nos inúmeros mitos que formavam um palimpsesto sobre cada incidente de sua vida, até mesmo as circunstâncias de sua morte e de seu sepultamento.