O Melhor Cavalo do Mundo - O Ano de Satanás
1666. O povo aguarda com terror o aparecimento de Satanás, e o jovem pastor órfão, Ustym, sonha tornar-se num Cossaco, em Siche. Certa manhã, algo de extraordinário acontece: o pastor encontra um cavalo de guerra incrível, na estepe, um valioso equídeo. Perto do cavalo, jaz o cadáver do seu dono, tal como uma mensagem escrita no solo, que lega os pertences do falecido a quem enterrar o seu corpo. O magnífico argamak havia pertencido a um homem com uma reputação sinistra. É pela estepe e pelo campo selvagem que seguimos a viagem do pequeno pastor e do portentoso cavalo negro e as suas aventuras, que se cruzam com eventos históricos reais da Era Cossaca.
A Terceira Trava
Uma caçadora, especialista na captura de criaturas perigosas, chega a casa de um Contador de histórias e pede-lhe que um dos seus filhos seja seu ajudante. O escolhido acaba por ser aquele que, supostamente, é menos dotado na arte de contar histórias. Contudo, a caçadora precisa de alguém que conheça bem os contos locais, pois é com a ajuda deles que vai conseguir descobrir a causa das misteriosas mortes naqueles bosques. O pequeno herói improvável acabará por aprender muito sobre o seu próprio talento e sobre o mundo que o rodeia, e irá também perceber que vive num lugar muito, muito estranho!