Após uma conquista brutal que esvaziou Daevabad de magia, Banu Manizheh e o seu comandante, Dara, tentam reconstruir uma aliança frágil e controlar um povo dividido. Mas o sangue derramado e a perda de Nahri despertam os piores demónios do passado do Afshin.
Nahri e Ali estão a salvo no Cairo, mas não conseguem esquecer os que ficaram para trás, à mercê de um novo tirano. Em busca de apoio na terra natal da mãe, o príncipe descobre que o seu laço com os marids é mais profundo do que imaginava — e pode pôr em risco a relação com Nahri e a sua própria fé.
À medida que as esperanças de paz se desvanecem, o confronto final parece inevitável. Para mudarem o mundo, Nahri, Ali e Dara terão de enfrentar aqueles que um dia amaram... e de lutar por aqueles que um dia feriram.