O Gargamel concebeu mais um terrível plano de vingança para apanhar os Smurfs: disfarçar-se de um deles e assim conseguir entrar na aldeia das pequenas criaturas azuis. Graças a uma poção mágica, ele consegue transformar-se num Smurf. Será que é desta que o terrível feiticeiro consegue alcançar os seus intentos? Ou tornar-se-á vítima do seu próprio plano diabólico?