Miguel é muito amigo do seu cão. O animal gosta muito de Miguel. Tem pena dele, por ele ser humano. Os cães são vaidosos e acham os humanos feios. Por esta razão, o cão de Miguel, juntamente com o cão Pastor-Alemão, chefe de todos os cães, elabora um plano para que Miguel se transforme em cão. O plano é fazer Miguel passar por um portal que é mágico, mas que é, também, proibido…