Quando Beck, uma fada-protectora-de-animais, ouve um canto de rouxinol na floresta parece-lhe a canção mais triste do mundo. Resolvida a alegrá-lo oferece-lhe vários presentes. Mas a canção continua muito triste. Beck não sabe o que fazer. Há qualquer coisa no canto do rouxinol que ela ainda não descobriu…