Século VI, ilha da Bretanha.
Pouco antes de morrer, o rei Guendoleu confia a Merlim, o seu jovem bardo, o cordão de ouro que representa o poder e a possibilidade de união entre os vários povos da Bretanha. Com o cordão a pesar-lhe no pescoço e a recordação de um amor impossível, Merlim tenta fugir à barbárie, e percorre os reinos celtas devastados pela guerra, suscitando a desconfiança daqueles que veem nele o filho do diabo. Mas será na zona impenetrável da floresta, num mundo mágico e esquecido, que a criança encontrará estranhos aliados…
A sua viagem iniciática deverá terminar na noite dos mortos, num lugar que só ele poderá conhecer. Conseguirá, finalmente, desvendar o segredo que pesa sobre as suas origens?
De Merlim, conhecíamos o mito; Jean-Louis Fetjaine concede-lhe aqui a sua dimensão histórica e humana.