Cansado de vaguear pelas ruas da cidade de Portland, um cão vadio decide procurar quem o acolha. Após várias tentativas, sentindo-se rejeitado e insultado, encontra refúgio junto de outros canídeos, mas com pedigree, que fazem parte do elenco do Circo Fantasia. Aceita o nome de Caloirinho e de ser aproveitado como atração! Seria o cão saxofonista para abrilhantar a dança das cadelinhas Caniche! Mas... o espetáculo correu tão mal que teve de fugir e deambular novamente pelas ruas, até ser apanhado e colocado num canil onde ele e os outros animais eram maltratados por Américo, um dono cruel, que acabou por aprender uma grande lição dada pelos Patudos, que o salvaram e lhe mostraram que só seremos felizes se praticarmos boas ações.