Midnight est trop dangereux.
Le père de Desi a décidé de le faire abattre. Simon, qui s'est beaucoup attaché au cheval, ne peut pas l'accepter ! Le Club du Grand Galop se mobilise aussitôt pour le sauver. Mais il faut quand même rassembler pas moins de cinq cents dollars en deux jours pour le racheter ! Et comme si ces tensions ne suffisaient pas, voilà qu'arrive le grand examen annuel. La compétition exacerbe les jalousies, et Veronica est bientôt victime d'un mystérieux sabotage ;