Norton está destrozado por su ruptura con su primer amor. En un intento de animar a su amigo, Bricio le obliga a acompañarle a la paradisíaca isla del profesor Maglione. En el instante de embarcar, el capitán advierte a nuestro protagonista de la peligrosidad de su destino. Se han visto extrañas criaturas desde que se llevan a cabo experimentos secretos... Intrigado, nuestro héroe vuelve al servicio y vivirá una aventura aterradora de la que es difícil escapar indemne.