Dans la tribu de Thôz vit l'enfant noir, isolé des autres par sa différence. Mais, un jour, il s'approprie les pouvoirs du Vieux et s'empare d'une arme prodigieuse qui fait de lui l'égal d'un dieu. L'enfant noir devient alors l'ami d'un ours. Avec son compagnon, il retrouve les siens et les délivre des poulpes géants... Puis l'enfant et l'animal se dirigent vers Niourk à la recherche de nourriture. Mais dans cette ville abandonnée ne subsistent que ruines et étranges mécanismes...