En la ciudad de Elyzandrium, los rascacielos de bambú forman un espiral en un cielo lleno de globos de vapor y otras máquinas voladoras de aspecto extraño. Apiñados en las calles polvorientas de abajo, un millón de otros vehículos se arrastran por el tráfico de la tarde. Trabajando bajo el peso de su nuevo invento, una máquina automática de pelar naranjas, nos encontramos con Timmy, el gato, y sus amigos Simon, el visón, y los hermanos de cerdo Jasper y Casper (que son muy buenos en matemáticas). Llevan su artilugio recién terminado a través de la ciudad, a través de calles llenas de gente y callejones oscuros, con la esperanza de venderlo a un comerciante local de frutas.