Le combat de Negi contre Fate atteint son point culminant. Qui, du fils du Héros ou de la création du Magicien du Commencement, va l'emporter ? En parallèle, d'autres affrontements ont lieu : Setsuna contre Tsukuyomi, Mana contre Pyo. Mais alors que les forces autour du Magicien du Commencement se rassemblent, et prennent l'avantage, Evangeline, enfin, apparaît. L'occasion pour la maîtresse de la Magie des Ténèbres de montrer toute l'étendue de sa puissance.